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  曾为中国空间站“天宫四号”设计了世界第一个空间冷原子实验平台。著有《量子大唠嗑》《人工智能之不能》《智造中国》。

  2025年9月16日至18日，2025世界储能大会在宁德举行。工业与信息化部装备工业发展中心发布了《新型储能技术发展路线年)》。《行动方案》提出2025年至2027年新型储能发展目标，预计三年内全国新增装机容量超过1亿千瓦，2027年底达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元。同时，《行动方案》提出了推动新型储能发展的几方面举措，包括促进新型储能应用场景拓展，推动新型储能利用水平提升，引领新型储能创新融合，加强新型储能标准体系建设，加快新型储能市场机制完善。在应用场景方面，电源侧主要考虑大基地配储、新能源配建储能和煤电机组配套储能，电网侧探索电网替代型储能设施建设，鼓励构网型储能应用。

  从储能技术方向看，北交所内在锂电路线以外，还包含了铅炭电池（昆工科技）、熔融盐（迪尔化工）等方向。锂电方向则包含了从上游原材料、生产设备至下游电芯的全产业链产品。现阶段锂电及储能产业链标的共有21家。

  覆盖标的：贝特瑞、纳科诺尔、天马新材、远航精密、安达科技、武汉蓝电、天力复合、海希通讯、康普化学、昆工科技

  其余包括：长虹能源（锂电池）、宏裕包材（彩印复合包材产品、透气膜及注塑产品）、海希通讯（储能柜）、德瑞锂电（锂一次电池）、天宏锂电（锂离子电池模组）、灵鸽科技（喂料机）、西磁科技（磁选棒、各类除铁器以及吸力件）、力王股份（锂电池）、力佳科技（一次及二次扣式及软包锂电源）、迪尔化工（熔盐级硝酸钾、熔盐级硝酸钠及亚硝酸钠）、宁新新材（特种石墨）、东方碳素（特种石墨）

  贝特瑞--固态电池材料突破引领新增长，2025H1负极销量高增33%盈利企稳

  2025年上半年，在全固态电池材料领域，贝特瑞开发了行业内首款匹配全固态电池的锂碳复合负极材料，具备低体积膨胀、长循环寿命等优势，已获客户技术认可；硫化物固态电解质产品粒度达到500nm以下，其离子导率及所制备电芯的循环性能达到客户应用需求。氧化物电解质产品获得百吨级订单，匹配电芯装机量超过1GWh；聚合物电解质获得吨级订单。此外，新开发的CVD硅碳用多孔碳郑重进入中试阶段。CVD硅碳产品获全球多家主流动力客户认可，预计2025年量产出货。2025年上半年正式对外发布固态电池材料整体解决方案，推出“贝安FLEX系列”半固态电池核心材料及“贝安GUARD系列”全固态电池核心材料，包含高镍三元正极、硅基负极、固态电解质，以及锂碳复合负极。

  纳科诺尔--高速宽幅（固态）干法电极设备顺利交付，固态电池前沿制造技术关键突破

  2025年7月24日，子公司清研纳科自主研发的高速宽幅（固态）干法电极设备顺利交付至国内头部主机厂，双方联合举行交付仪式。这也是国内首台高速宽幅干法电极成膜复合设备，标志着公司在固态电池前沿制造技术领域实现关键突破，进一步验证了公司干法电极设备的技术成熟度与产业化适配能力。清研纳科作为国内最早布局干法工艺与装备一体化的企业之一，已形成完整的技术体系和产品矩阵，具备从实验室、中试到量产线的全流程交付能力，公司的干法电极设备已广泛服务于多家主流电池与整车企业。

  天马新材--2025H1电子陶瓷粉体募投项目投产，积极地推进海外客户送样验证

  2025年公司募投项目年产50,000吨电子陶瓷粉体材料生产线项目的三条回转窑及配套加工车间均已达到预定可使用状态并正常投入生产，已完成结项；年产5,000吨高导热球形氧化铝生产线建设项目在建工程已全部转固，处于试生产阶段，并同步进行客户送样验证工作，随公司募投项目产能逐步释放，有望带来未来业绩增长弹性。此外，公司将积极地推进海外客户的送样验证工作，已与多家国际客户建立联系，部分客户已实现批量供货，其中2025H1海外收入实现19.72万元。

  ICC、GGII等机构多个方面数据显示，2025上半年全球锂电池产量为986.5Gwh，同比增长48.3%；中国锂电池出货量 776GWh同比增长 68%，预计全年出货量将超1,400GWh。电化学分析表明，铜与 LPSC1发生副反应形成硫化铜并导致点蚀。相比之下，铁凭借其厚实的原生氧化层，有效地减轻了硫化物相关的副反应，从而增强了集流体-LPSCI电解质界面的稳定性。铁作为全固态电池中一种的集流体有前景。

  GGII调研多个方面数据显示，2024年中国正极材料出货量335万吨，同比增长35%。其中磷酸铁锂材料出货246万吨，同比增长49%，占比正极材料总出货量比例近74%，领跑整个正极材料行业增长。参考湖南裕能、万润新能、德方纳米、安达科技四家公司的季度毛利率情况，而进入到2025Q1，安达科技、德方纳米实现毛利率转正，万润新能毛利率提升至2.66%，毛利水平有所回暖。2025Q2单季度湖南裕能毛利率逐步提升至 9.01%。高压实磷酸铁锂是推动铁锂电池技术进步、产品迭代的重要方向。目前富临精工和湖南裕能在高压实铁锂领域进展较快。安达科技B9P已实现小批量发货、B9已实现量产交货。

  公司计划持续对小电流、微小电流、高精度设备做技术升级迭代，以继续巩固公司在该领城内的竞争优势；继续大力拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场，这是公司未来业绩增长的关键；充分的利用已有的技术积累，逐步扩大高精度电池检测及化成分容等设备市场占比，寻求进一步的业绩增长。

  天力复合--多晶硅还原炉、核电冷凝器等实现进口替代，钛钢材料市占率近25%

  天力复合是国内层状金属复合材料领军企业，专门干层状金属复合材料的研发、生产和销售，是国内最早致力于该技术探讨研究的单位之一。天力复合国内的竞争对手主要为美国DMC、日本旭化成、宝钛集团、安徽弘雷等公司，2021年钛-钢复合材料市场占有率已达到近25%，基本的产品钛-钢复合板在PTA项目、湿法冶金以及核电冷凝器领域打破国外垄断，在电子级多晶硅还原炉用银-钢、醋酸塔用锆-钢等其他稀贵金属复合材料领域也实现了进口替代。

  2024年10月中国资源循环集团有限公司成立，将专门从事资源循环利用，承担打造全国性、功能性资源回收再利用平台的重要任务，业务涵盖新能源汽车和电瓶车废旧电池业务、废有色金属回收等，该政策利好康普化学在城市矿产资源回收和动力电池回收的方向。康普化学新建成百吨级别新能源退役电池金属的绿色综合利用装置，可利用公司的萃取技术生产碳酸锂、硫酸钴、硫酸镍、硫酸镁等新能源电池级金属盐。如验证成功新的湿法冶金先进的技术的综合运行成本优于市场，或将有效推动锂、钴、镍等新能源电池金属萃取剂的市场拓展。

  昆工科技--铅炭储能技术突破双线市场 海外户储订单增长+国内IDC蓝海卡位

  铅炭电池在负极中加入炭材料，减少铅用量的同时延长电池使用寿命，使电池性能得到综合提升。铅酸/铅炭电池主要使用稀硫酸水溶液作为电解液，不会发生热失控、自燃爆炸情况。在如乌兹别克斯坦一类的自身电力系统压力较大，居民生活易受断电影响的地区，户用储能是保障用户侧电力持续稳定供应的重要手段。家庭住宅，特别是独栋房子存在大量木质结构。因此铅炭电池较高的安全性使其更为适用。同时独栋住宅空间较大，地下室、车库等大面积空间富裕，使用铅炭电池替代锂电池作为储能电池时对体积较大、重量较大等问题不敏感。

  开源证券北交所研究中心是业内首个设立的专注北交所、新三板的研究中心，专注这一领域10年。深耕科技新产业、专精特新小巨人、新质生产力。首创北交所行业划分:高端制造、TMT、化工新材料、医药生物、消费与服务五大战略行业。覆盖公司广，研究跟踪久。